北美：努力實(shí)現(xiàn)石墨“自由”
近日，澳大利亞礦業(yè)網(wǎng)站發(fā)布一篇文章稱(chēng)，阿拉斯加、澳大利亞等地近年來(lái)通過(guò)勘探活動(dòng)，使全球石墨資源儲(chǔ)量新增逾37億噸。據(jù)歐洲先進(jìn)碳與石墨材料協(xié)會(huì)（ECGA）估算，若按70%的采礦回收率計(jì)算，全球已探明石墨資源總量超過(guò)3.5億噸，可產(chǎn)出約2.45億噸不同粒級(jí)的鱗片石墨。
北美、非洲、亞洲、澳大利亞及歐洲部分地區(qū)正有越來(lái)越多的石墨礦山處于開(kāi)發(fā)階段，但迄今中國(guó)仍是全球天然石墨最大供應(yīng)國(guó)，約占70%的產(chǎn)量。ECGA指出，巴西、加拿大、印度、朝鮮、莫桑比克和坦桑尼亞合計(jì)占這一快速增長(zhǎng)市場(chǎng)的30%。
成立于1995年的ECGA總部位于布魯塞爾，代表歐盟碳和石墨生產(chǎn)商，包括面向歐洲鋼鐵與鑄造業(yè)的石墨電極制造商，以及面向鋁業(yè)、鐵合金業(yè)的電極和陰極制造商，同時(shí)還覆蓋特種石墨和碳制品行業(yè)。
美國(guó)一家咨詢(xún)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年天然石墨需求將激增140%，這意味著全球需要約30座新天然石墨礦和12座新的合成石墨工廠(chǎng)投產(chǎn)，才能填補(bǔ)缺口。
這些新礦將從哪里來(lái)？
歐美西方的目標(biāo)是削弱中國(guó)對(duì)全球石墨供應(yīng)鏈的掌控，并在人造石墨和天然石墨市場(chǎng)展開(kāi)份額爭(zhēng)奪。市場(chǎng)預(yù)計(jì)2027年前，天然石墨產(chǎn)量將以年均6%的速度增長(zhǎng)至150萬(wàn)噸，這主要得益于中國(guó)以外礦山的投產(chǎn)。尤其在北美，越來(lái)越多企業(yè)正加速布局，以爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。
加拿大勘探公司 E-Power Resources（CSE:EPR）在魁北克的 Tetepisca 鱗片石墨項(xiàng)目有望成為未來(lái)五年必須投產(chǎn)的30個(gè)項(xiàng)目之一。該公司專(zhuān)注于探測(cè)地表易開(kāi)采且可滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的天然石墨，側(cè)重“短平快”策略，并且反對(duì)向供應(yīng)鏈下游延伸，以免商業(yè)運(yùn)營(yíng)復(fù)雜化。Tetepisca 石墨的終端用戶(hù)可能是國(guó)防、基礎(chǔ)制造業(yè)或電池負(fù)極材料生產(chǎn)商。
另一家北美石墨企業(yè) Graphite One（TSX-V:GPH）正全力推動(dòng)阿拉斯加的 Graphite Creek 項(xiàng)目投產(chǎn)。該公司側(cè)重一體化商業(yè)運(yùn)營(yíng)：除開(kāi)采阿拉斯加的天然石墨礦外，還將在俄亥俄州建設(shè)一座石墨制造工廠(chǎng)，與 Graphite Creek 礦山所產(chǎn)天然鱗片石墨互為配套，從而在美國(guó)本土大規(guī)模生產(chǎn)鋰離子電池負(fù)極材料及其他石墨產(chǎn)品。
今年早些時(shí)候，加拿大 iMetal Resources（TSX-V:IMR）在魁北克北部 Abitibi 綠巖帶的 Carheil 項(xiàng)目完成鉆探，目標(biāo)是對(duì)此前發(fā)現(xiàn)的三層石墨層進(jìn)行延伸圈定。目前 Carheil 仍處于勘探階段，項(xiàng)目位于魁北克北部 Rouyn-Noranda 以北約170公里處。
然而，北美石墨生產(chǎn)商寥寥無(wú)幾，中國(guó)仍維持其在石墨市場(chǎng)的壟斷地位。國(guó)際能源署（IEA）預(yù)計(jì)，全球石墨市場(chǎng)規(guī)模將從2025年的83.2億美元增至2032年的133.5億美元。中國(guó)人造石墨產(chǎn)能正逐步向水電占比較高的省份轉(zhuǎn)移，以降低碳足跡。自2023年以來(lái)，中國(guó)新增產(chǎn)能使人造石墨供應(yīng)量增加約40%，有望進(jìn)一步降低成本并擴(kuò)大需求。
澳大利亞工業(yè)、科學(xué)與資源部（DISR）指出，盡管人造石墨生產(chǎn)成本歷來(lái)高于天然石墨，但產(chǎn)能擴(kuò)張及向更廉價(jià)原料轉(zhuǎn)型正在縮小兩者成本差距。“對(duì)可持續(xù)性和低成本的關(guān)注將使人造石墨在預(yù)測(cè)期內(nèi)保持約70%的市場(chǎng)份額。”DISR報(bào)告稱(chēng)。
西方國(guó)家認(rèn)為，中國(guó)的產(chǎn)能過(guò)剩、補(bǔ)貼政策及壟斷地位，使西方石墨生產(chǎn)商難以獲得擴(kuò)大產(chǎn)能所需的投資。北美石墨聯(lián)盟（NAGA）正是為應(yīng)對(duì)這一局面而成立，旨在推動(dòng)美國(guó)政府出手保護(hù)北美新興石墨產(chǎn)業(yè)，這也是北美針對(duì)中國(guó)石墨出臺(tái)反補(bǔ)貼關(guān)稅的背景。
7月17日，美國(guó)商務(wù)部對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的石墨基活性負(fù)極材料（包括含石墨負(fù)極的成品鋰離子電池）征收93.5%的初步反傾銷(xiāo)關(guān)稅。加上5月商務(wù)部征收的11.5%反補(bǔ)貼關(guān)稅、特朗普總統(tǒng)對(duì)中國(guó)商品全面征收的30%關(guān)稅，以及美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）2024年實(shí)施的25%第301條關(guān)稅，石墨負(fù)極活性材料的有效關(guān)稅率已達(dá)160%。
美國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)顯示，2023年自中國(guó)進(jìn)口石墨負(fù)極材料金額為3.5億美元，2022年為3.8億美元。商務(wù)部已對(duì)多家中國(guó)公司征收93.5%的初步關(guān)稅，而對(duì)未具體列出且未能證明獨(dú)立于中國(guó)政府的公司，稅率高達(dá)102.72%。
Northern Graphite Corporation（TSX-V:NGC）是支持美國(guó)對(duì)中國(guó)石墨加征關(guān)稅的重要企業(yè)之一，被譽(yù)為“北美唯一的鱗片石墨生產(chǎn)商”，正計(jì)劃在魁北克 Baie-Comeau 建設(shè)北美大型石墨負(fù)極材料工廠(chǎng)。
E-Power 首席執(zhí)行官 James Cross 表示，石墨在鋰離子電池中無(wú)可替代。“石墨不僅關(guān)乎電動(dòng)汽車(chē)，還關(guān)乎任何用途的電池——包括發(fā)電、無(wú)人機(jī)、電器或任何需要電力的設(shè)備。”他認(rèn)為，各類(lèi)電池?cái)?shù)量的增長(zhǎng)是全球需求的最大推手，而在西方，國(guó)防也將成為關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，尤其是在烏克蘭戰(zhàn)事之后西方重新武裝。“沒(méi)有石墨，就沒(méi)有彈藥、火炮、戰(zhàn)斗機(jī)、艦船、潛艇、無(wú)人機(jī)、坦克……”沒(méi)有石墨，國(guó)防工業(yè)將陷入停滯。
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